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MCB Capital Markets et Société Générale Côte d'Ivoire pour l'acquisition de JA Delmas en Afrique de l'Ouest
MCB Capital Markets une filiale de MCB Group, et Société Générale Côte d'Ivoire , par l'intermédiaire de son groupe de financement structuré pour l'Afrique subsaharienne ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont agi en tant que co-chefs de file pour lever environ 135 millions d'euros afin de financer l'acquisition de JA Delmas, le concessionnaire exclusif de Caterpillar en Afrique de l'Ouest francophone.
La famille Delmas détient depuis près d'un siècle la représentation de cette marque emblématique, premier fabricant mondial de machines à métal jaune.
Cette levée de fonds réussie témoigne de l'étendue des capacités de MCB Group, qui a notamment agi en tant que co-arrangeur principal, agent de sécurité, agent de facilité, banque des comptes et principal prêteur sur la transaction. Il reflète également la solidité du Centre financier international mauricien en tant que plateforme pour structurer et financer des opérations importantes en Afrique.
La transaction témoigne également de l'expertise du groupe Société Générale en Afrique de l'Ouest et fait écho à ses forces dans la fourniture de solutions de financement stratégiques pour les champions régionaux, SGCI agissant en tant que Co-Lead Arranger et deuxième plus grand prêteur.
L'acquéreur est un véhicule d'investissement domicilié à l'île Maurice, nouvellement constitué, détenu conjointement par Jean-Luc Konan, fondateur du Groupe COFINA (institution financière en Afrique occidentale et centrale), et Mohamed Al Bahar ("MAB"), le concessionnaire Caterpillar dans cinq pays du Golfe arabe.
JAD opère dans 11 pays, réalise un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros et compte plus de 2 000 employés. À la suite de cette transaction, l'entreprise s'engagera sur la voie d'une croissance accélérée sous la direction de son directeur général actuel et d'autres cadres supérieurs, qui resteront dans l'entreprise. À travers le Groupe COFINA, Jean-Luc Konan, le nouveau concessionnaire principal et président, étendra la portée du groupe en Afrique occidentale francophone, tandis que MAB jouera un rôle clé en tant que partenaire technique.
Jean-Luc Konan, fondateur et directeur général de Groupe COFINA, a commenté : "Nous avons fait le bon choix en désignant MCBCM et SGCI comme Co-Lead Arrangers. Leurs équipes ont travaillé et mené à bien cette transaction avec ténacité, expertise et professionnalisme."
Rony Lam, Chief Executive de MCB Capital Markets, a commenté : "Je souhaite remercier Jean-Luc pour sa confiance dans une transaction aussi importante pour lui et ses partenaires. JA Delmas a une riche histoire en Afrique de l'Ouest et nous sommes fiers d'avoir joué un rôle à cette jonction. Notre équipe, soutenue par le large éventail de capacités du Groupe MCB, a une fois de plus démontré sa capacité à exécuter des transactions transfrontalières, qui nécessitent de solides compétences techniques et une gestion rigoureuse des transactions."
Kane Mohamed El Fadel, Directeur Général, responsable régional des marchés de capitaux et des financements structurés en Afrique subsaharienne, a commenté : " Ce financement d'acquisition est une parfaite illustration de la forte empreinte du groupe Société Générale en Afrique. Afin d'accompagner nos clients, nous avons constitué une équipe solide composée d'experts internationaux et locaux qui combinent connaissance du secteur, expertise technique, capacités de structuration et d'exécution pour fournir des solutions optimales."
Herbert Smith Freehills a conseillé le consortium de prêteurs, tandis que Baubigeat Zeller, Asafo & Co et Allen & Overy ont conseillé l'emprunteur. Eponyme Partners, une société de conseil basée à Paris, a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour l'acheteur.
